（一）塑料管道行業(yè)發(fā)展概況

    近年來，隨著高分子材料技術的發(fā)展，塑料（燃氣、給水、排水、熱力等）新型管材在我國發(fā)展十分迅速，隨著這些新材料、新技術的不斷涌現(xiàn)，也給城市的給排水系統(tǒng)中的管材的選擇提供了更多更好的品種。由于塑料管材柔韌性好，耐腐蝕能力強，質量輕，連接方便技術可靠，在我國的建筑工程及市政工程中塑料管道的應用量不斷提高。

    我國塑料制品行業(yè)起步較晚，發(fā)展初期水平比較落后。我國從 20 世紀 60年代開始研制生產和應用 PVC 塑料管道，70年代進行了PE、PP塑料管道的開發(fā)與應用，80 年代初期開始系統(tǒng)地研究塑料管道在市政工程和建筑工程中使用。

    20 世紀 90 年代，國家先后頒布了《關于加強技術創(chuàng)新推進化學建材產業(yè)化的若干意見》、《國家化學建材產業(yè)“十五”計劃和 2010 年發(fā)展規(guī)劃綱要》和《關于發(fā)布〈建設部推廣應用和限制禁止使用技術〉的公告》等各項政策措施，提出了各種塑料管道的應用領域和發(fā)展目標，大力推進塑料管道在住宅建設、城鎮(zhèn)市政工程、交通運輸建設、農業(yè)灌溉等各領域的廣泛應用，同時逐步淘汰能耗高、污染大的傳統(tǒng)管道，有力地推動了我國塑料管道行業(yè)的快速發(fā)展。

    近幾十年來，我國塑料管道的發(fā)展大致經歷了研究開發(fā)、推廣應用和產業(yè)化發(fā)展三個階段。1994 年全國化學建材協(xié)調組成立以前為研究開發(fā)階段，這期間主要是進行了技術和設備的引進、消化和研究開發(fā)，以及工程試點，初步顯示了塑料管道的優(yōu)良性能和發(fā)展前景。1994 年到 1999 年全國化學建材工作會議以前為推廣應用階段，在這期間主要是對重大技術裝備進行自主研究開發(fā)，對引進技術進行消化、吸收和創(chuàng)新，同時開始在工程建設中推廣應用塑料管道。1999 年全國化學建材工作會議召開和國家《關于加強技術創(chuàng)新，推進化學建材產業(yè)化的若干意見》的出臺，標志著我國塑料管道進入產業(yè)化發(fā)展階段。

    二十年來，在住建部的指導下，我國塑料管道產業(yè)得到迅速發(fā)展。原料合成生產、管道生產設備制造技術、管材管件生產技術、管道設計理論和施工技術得到了快速提升，并積累了豐富的實踐經驗，奠定了塑料管道產品的重要位置，并初步形成了以聚氯乙烯管道、聚乙烯管道和聚丙烯管道為主的塑料管道產業(yè)。

    塑料管道行業(yè)的高速增長，促進了行業(yè)的技術進步。我國許多很重視國際前沿技術，重視新產品的開發(fā)和新技術的引進，并在引進先進加工設備的同時，不斷加強新產品的研發(fā)力度。一些大型擁有自己的具有先進水平的研究開發(fā)中心，有著強大的技術實力。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國塑料管道行業(yè)已經擁有超過1,500 項發(fā)明、實用新型專利，部分擁有自主知識產權產品在國際處領先地位。

    在超高分子量聚乙烯（UHMWPE）管材、大口徑排水用鋼塑復合纏繞管材、塑料與金屬復合管材等方面已經具有先進水平。新產品的不斷出現(xiàn)，既提高了使用性能，又擴大了產品的應用領域，行業(yè)的整體技術水平與發(fā)達國家的差距逐步縮小。

（二）塑料管道主要產品分類

    塑料管道是化學建材行業(yè)眾多組成部分中的一個重要分支，包括以 PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁烯）等高分子材料為主料，經過擠出、注塑以及復合成型技術等方式加工而成的產品。

    從原材料類別上看，塑料管道可分為 PVC 管、PE 管、PP 管、PB 管、ABS管等。一般而言，PVC-U（硬聚氯乙烯）及 PVC-C（氯化聚氯乙烯）管道等統(tǒng)稱 PVC 管道，HDPE（高密度 PE）、LDPE（低密度 PE）及其他 PE 管道統(tǒng)稱PE 管道，PP-R（無規(guī)共聚聚丙烯）、PP-H（均聚聚丙烯）、PP-B（嵌段共聚聚丙烯）等統(tǒng)稱為 PP 管道。PVC 管道作為主要的塑料管道品種，在國內推廣使用最早，也是目前使用量最大的塑料管道，廣泛用于給排水、通信、電力領域；PE管道是近幾年發(fā)展最快的一類管道，也是目前市政給水系統(tǒng)的首選塑料管道之一；PP 管道以 PPR 管道為主，主要用于冷熱水管及采暖。

    上述塑料管道中，PVC 管道、PE 管道、PPR 管道是占比最大的三類，各自憑借其自身優(yōu)勢在各細分市場被廣泛應用，不存在絕對的相互替代關系。在當前塑料管道應用分類中：建筑排水管全部應用 PVC 建筑排水管道，城市燃氣用管全部采用 PE 燃氣管，家裝熱水管絕大多數(shù)采用 PPR 熱水管。故彼此之間呈現(xiàn)不同應用場景下的互補關系，并非絕對替代關系。

    歷年來，雖然各類管道的產量占比發(fā)生變化，PVC 管道占比由 80%以上逐步降低到 50%左右，PE、PPR 及其他管道占比逐步增長，但我國塑料管道產量的總量持續(xù)增加，PVC管道的霸主地位依然堅挺。且由于PVC管道主要口徑在400mm以下，PE 管道主要口徑 400mm—1200mm，PPR 管道主要口徑在 160mm 以下，隨著我國城鎮(zhèn)化的飛速發(fā)展，大口徑的 PE 管道應用場景較多，其單位長度下的重量較大，直接提升了 PE 管道在塑料管道產量中的占比，然而若從管線里程衡量，PVC 管道的用量里程仍然是最多的；PPR 管道主要用于家庭精裝修，隨著生活水平、建筑裝修水平的提高，PPR 管道的用量從無到有，逐年增長。

    綜上，PVC 管道在工業(yè)與民用建筑領域依然占據(jù)主流地位，預計將保持相對穩(wěn)定，且 PVC 管道的改性應用近年來取得了可喜的進步，PVC-C、PVC-M、PVC-O 等新興產品應運而生，無疑開拓了 PVC 管道新的應用領域，這也將鞏固并提升 PVC 管道的市場占比；PE、PPR 管道的占比則還有一定的上升空間，主要是因為我國的城鎮(zhèn)化進程、基礎設施建設繼續(xù)處于上升通道。

（三）全球塑料管道行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    歐美等發(fā)達國家早在 20 世紀 30 年代就開始生產應用塑料管道。1933 年塑料管道首先在法國和美國開始工業(yè)化生產。1936 年德國開發(fā)應用塑料管道并用于水、酸、施工污水輸送。1939 年英國鋪設世界第一條塑料輸水管道。由于塑料管道具有耐腐蝕、不結水垢、摩擦阻力小、安裝方便等諸多優(yōu)勢，隨后發(fā)達國家紛紛效仿，塑料管道產業(yè)發(fā)展迅速，不斷替代金屬管道或其它傳統(tǒng)管道。

    塑料管道在全球范圍內的快速發(fā)展主要得益于給水管、排水和排污管、通信和電纜護套管、天然氣輸送管等的大量應用；其次發(fā)達國家及地區(qū)建筑物中老化管道的替換也為塑料管道創(chuàng)造出了新的市場需求。從 1995 年到 2005 年，世界范圍內塑料管道的需求趨勢因地區(qū)發(fā)展不同而不同。20 世紀 90 年代中期，美國建筑業(yè)的快速發(fā)展使其對塑料管道的需求超過了全球平均水平，從而帶動了全球塑料管道行業(yè)的發(fā)展。而 2005 年左右，亞太地區(qū)發(fā)展中國家建筑業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展加速了對塑料管道的市場需求，并且亞太地區(qū)經濟增長的同時也拉動了對通信、電纜護套管和燃氣管的需求。目前，塑料管道應用范圍已十分廣泛，且產品品種眾多，主要品種基本分為 PVC、PE 和 PP 管道三大類。

    目前，歐美等發(fā)達國家和地區(qū)塑料管道的應用已非常普遍，由于基數(shù)較大，市場年增長率不高，但人均塑料管道使用量較高。發(fā)展中國家塑料管道的應用仍處于快速增長期，人均塑料管道使用量較低，但整個市場保持著較快的增長速度。

    根據(jù)市場調研 Reportlinker 的研究，在摘錄了歷史需求數(shù)據(jù)（2004、2009和 2014），同時考慮環(huán)境因素后，全球塑料管道需求預計將以 6.5%的年增長率上漲，至 2019 年將達 206 億米。其中，2019 年 PVC 管道需求將增至 3,030 萬噸，HDPE 管道需求將以 7.2%的年增長率增長至 1,750 萬噸。

 （四）我國塑料管道行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    近年來，我國宏觀經濟持續(xù)加速發(fā)展，建筑工程、市政工程、水利工程、農業(yè)和工業(yè)等行業(yè)市場對塑料管道的需求不斷加大，拉動了中國塑料管道行業(yè)的高速發(fā)展。在提高生產能力和應用量，增加產品種類、擴大應用領域、促進產業(yè)科技進步、加強標準化建設等方面，中國塑料管道行業(yè)取得了很大的成績，已成為塑料管道生產和應用大國，塑料成為管道材料的主要品種之一。

    （1）市場規(guī)模

    2006 年我國塑料管道產量為 288.1 萬噸，到 2014 年我國塑料管道生產量為1,300 萬噸，年復合增長率達 20.73%。中國已成為全球最大的塑料管道生產和應用國家。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會塑料管道專業(yè)委員會估計，2015年我國塑料管道年產量超過 1,350 萬噸。

2006-2015年我國塑料管道產量（萬噸）

    近年來，面對復雜嚴峻的國際經濟形勢和艱巨繁重的國內改革發(fā)展穩(wěn)定任務，我國堅持以科學發(fā)展為主題，以加快轉變經濟發(fā)展方式為主線，國民經濟運行總體平穩(wěn)。2015 年，我國國內生產總值為 67.67 萬億元，比上年增長 6.9%。

    近年來，中國整體經濟形勢的向好，居民可支配的收入持續(xù)增加，有效地拉動了消費的增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，近年來我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入逐年增長，由 2006 年的 11,760 元增至 2015 年的 31,195 元，年均復合增長率達11.45%。與此同時，消費性支出也呈現(xiàn)出快速增長勢頭，城鎮(zhèn)居民人均消費支出由 2006 年的 8,697 元增至 2015 年的 21,392 元，年均復合增長率為 10.52%。

2006-2015年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及現(xiàn)金消費支出

4 、我國塑料管道行業(yè)發(fā)展前景

    十二屆全國人大四次會議審議通過的《國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》中，提出未來五年中國計劃實施多方面重大工程及項目。涉及到科技、裝備制造、農業(yè)、環(huán)保、交通、能源、人才、文化和教育等多個領域，將對中國經濟、社會和民生等各方面產生深遠影響。其中的實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略、推進農業(yè)現(xiàn)代化、優(yōu)化現(xiàn)代產業(yè)體系、拓展網(wǎng)絡經濟空間、構筑現(xiàn)代基礎設施網(wǎng)絡、推進新型城鎮(zhèn)化、構建全方位開放新格局、加快改善生態(tài)環(huán)境、全力實施脫貧攻堅、加強和創(chuàng)新社會治理等部分都與塑料管道行業(yè)密切相關，會促進塑料管道行業(yè)的技術水平提升和健康發(fā)展，促進塑料管道應用市場的進一步拓展。

    而其中的新增高效節(jié)水灌溉面積 1 億畝、建設高速大容量光通信傳輸系統(tǒng)、加快推進國家高速公路網(wǎng)建設、建成北京新機場、新增民用運輸機場 50 個以上、新增城市軌道交通運營里程約 3000 公里、核電運行裝機容量達到 5800 萬千瓦、農田有效灌溉面積達到 10 億畝以上、推進南水北調東中線后續(xù)工程建設、推進1 億左右農業(yè)轉移人口和其他常住人口在城鎮(zhèn)落戶、加快推進約 1 億人居住的棚戶區(qū)和城中村改造。引導約 1 億人在中西部地區(qū)就近城鎮(zhèn)化、建設海綿城市、建設地下管廊（網(wǎng)）、農村自來水普及率達到 80%、新增用氣 450 億立方米等具體項目都會給塑料管道的應用市場開拓帶來重大機遇。

    （1）城鎮(zhèn)化是推動我國塑料管道需求的主要動力

    我國經濟持續(xù)高速增長，人們生活水平不斷提高，居民迫切要求改善居住條件。同時我國正在實施城鎮(zhèn)化的發(fā)展戰(zhàn)略，要在 30 年至 40 年內把我國城鎮(zhèn)居民的比例提高到 70%，因此住宅地產建設的規(guī)模空前。

    對于每年新增的城鎮(zhèn)人口，除居住外，衣、食、行等都需依靠配套商業(yè)解決。隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提高所帶動城市人口的增長，以及國家擴大內需所帶動城市基礎設施建設和新區(qū)的發(fā)展，商業(yè)的需求規(guī)模將大幅增加，這將直接刺激商業(yè)地產的發(fā)展。

    城鎮(zhèn)化作為國家不可動搖的基本國策，將進一步加快包括中部、西部省會城市以及二三線中小城市的住宅及商業(yè)地產建設，建設過程中對塑料管道的需求將穩(wěn)步增長。因此從長期來看，房地產仍是推動塑料管道需求的主要動力。

    （2）地下管廊建設帶動市政給、排水管道、燃氣管道的鋪設需求不斷增加

    我國人口眾多，城鎮(zhèn)規(guī)模較大，平均城市面積和居住人數(shù)遠超歐美發(fā)達國家，因此我國市政管網(wǎng)需求巨大。同時，我國正處于高速城鎮(zhèn)化階段，城鎮(zhèn)化帶動城市建筑面積隨之增長，與之相配合的市政建設如：排水、排污、供水、燃氣、電力、通信管道的鋪設需求隨新增建成區(qū)面積的增長而不斷增加。

    根據(jù)《全國城鎮(zhèn)供水設施改造與建設十二五規(guī)劃及 2020 年遠景目標》，“十二五”期間，全國將對使用年限超過 50 年和灰口鑄鐵管、石棉水泥管等落后管材的供水管網(wǎng)進行更新改造，總計 9.23 萬公里，管網(wǎng)改造投資達 835 億元。

    2014 年6月，國務院下發(fā)了《關于規(guī)范城市地下管網(wǎng)建設的指導意見》，從政府層面首次對地下管網(wǎng)建設提出中長期的整體規(guī)劃，指導意見明確指出：2015年底前，完成城市地下管線普查，建立綜合管理信息系統(tǒng)，編制完成地下管線綜合規(guī)劃。力爭用 5 年時間，完成城市地下老舊管網(wǎng)改造，將管網(wǎng)漏失率控制在國家標準以內，顯著降低管網(wǎng)事故率，避免重大事故發(fā)生。用 10 年左右時間，建成較為完善的城市地下管線體系。

    2015年4 月，國務院下發(fā)了《水污染防治行動計劃》，明確提出：全面加強配套管網(wǎng)建設。強化城中村、老舊城區(qū)和城鄉(xiāng)結合部污水截流、收集?，F(xiàn)有合流制排水系統(tǒng)應加快實施雨污分流改造，難以改造的，應采取截流、調蓄和治理等措施。新建污水處理設施的配套管網(wǎng)應同步設計、同步建設、同步投運。除干旱地區(qū)外，城鎮(zhèn)新區(qū)建設均實行雨污分流，有條件的地區(qū)要推進初期雨水收集、處理和資源化利用。到 2017 年，直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)污水基本實現(xiàn)全收集、全處理，其他地級城市建成區(qū)于 2020 年底前基本實現(xiàn)。

    2015年8月，國務院下發(fā)了《關于推進城市地下綜合管廊建設的指導意見》，明確提出：到 2020 年，建成一批具有國際先進水平的地下綜合管廊并投入運營，反復開挖地面的“馬路拉鏈”問題明顯改善，管線安全水平和防災抗災能力明顯提升，逐步消除主要街道蜘蛛網(wǎng)式架空線，城市地面景觀明顯好轉。綜上，塑料管道在市政管網(wǎng)建設中應用空間巨大，是未來行業(yè)發(fā)展的主要方向之一。

    （3）政策支持農村水利工程，拉動對塑料管道的需求

    “十二五”期間，塑料管道在水利系統(tǒng)的農村飲水安全和水利灌溉領域有較大的應用范圍。水利部《全國農村飲水安全工程“十二五”規(guī)劃》提出，2015年后還要抓好重大供水工程建設，加快構建供水安全保障體系。圍繞解決城鎮(zhèn)供水問題，著力實施一批重大城鎮(zhèn)供水工程，搞好城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)建設和改造，積極開發(fā)利用海水、中水、微咸水等非常規(guī)水源，提高城鎮(zhèn)供水保證率。圍繞解決農村飲水安全問題，以城鄉(xiāng)發(fā)展一體化為方向，優(yōu)先實施城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)向農村延伸，大力發(fā)展規(guī)模化集中供水和村村通自來水工程，對農村飲水安全工程進行配套改造和聯(lián)網(wǎng)提升。

    “十三五”期間，我國將新增高效節(jié)水灌溉面積 1 億畝，還要加快東北節(jié)水增糧、華北節(jié)水壓采、西北節(jié)水增效、南方節(jié)水等工程，發(fā)展區(qū)域規(guī)?；咝Ч?jié)水灌溉，管道輸水灌溉、噴灌和微灌的模式都會使塑料管道產品在節(jié)水灌溉應用中大有可為。

    國家對農業(yè)節(jié)水灌溉和農村飲水安全的政策支持，將大幅拉動農業(yè)供排水以及灌溉用塑料管道的需求。農用塑料管道在今后較長時期將是塑料管道行業(yè)的重要組成部分。

    （4）海綿城市建設利好塑料管道產品應用

    海綿城市是指城市在適應環(huán)境變化和應對自然災害等方面具有良好的“彈性”，下雨時能夠吸水、蓄水、滲水、凈水，解決當一些極端天氣出現(xiàn)時，一些城市由于原來的排水等基礎設施相對老舊，出現(xiàn)城市內澇現(xiàn)象。在確保城市排水防澇安全的前提下，最大限度地實現(xiàn)雨水在城市區(qū)域的積存，并經過滲透和凈化處理。需要時將收集、蓄存的水加以利用，既節(jié)約了珍貴的水資源，促進了雨水資源的充分利用，還保護和改善了城市的生態(tài)環(huán)境。

    2014年10月，住建部提出《海綿城市建設技術指南—低影響開發(fā)雨水系統(tǒng)構建（試行）》。2015 年 4 月確定 16 個城市進行海綿城市建設先行試點工作。2015年 10 月 16 日，國務院辦公廳發(fā)出《關于推進海綿城市建設的指導意見（國辦發(fā)[2015]75 號）》。2016 年 2 月 25 日，財政部辦公廳、住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳和水利部辦公廳聯(lián)合發(fā)出《關于開展 2016 年中央財政支持海綿城市建設試點工作的通知（財辦建[2016]25 號）》，決定啟動 2016 年中央財政支持海綿城市建設試點工作。

    2016年3月11日，住建部發(fā)出《海綿城市專項規(guī)劃編制暫行規(guī)定（建規(guī)[2016]50 號）》。

    這些政策為塑料雨水收集模塊、蓄水裝置、塑料檢查井、相關用途塑料管道系統(tǒng)等產品的大量應用創(chuàng)造了條件。

    （5）電力通信市場需求空間顯著

    我國一直在升級舊電力線纜和電信線纜系統(tǒng)。同時，許多新城鎮(zhèn)、住宅區(qū)、工業(yè)區(qū)及道路均在興建，需要鋪設新的供電線纜系統(tǒng)及電信線纜系統(tǒng)。光纖入戶在“十二五”期間已經上升到國家戰(zhàn)略，全國光纜線路長度從 2006 年到2014年復合年增長率達 21.67%，預計未來仍將保持高速增長。電力通信塑料用管是塑料管道行業(yè)的重要市場，市場需求空間顯著。

    根據(jù)國家近幾年的政策來看，我國在以后將會對農業(yè)投入很多，其中就包括水利設施建設，由于基礎設施不完善，中國的農業(yè)一直是靠天吃飯。雨水好，收成就好，雨水不好，收成就不好。而這一狀況將會在未來改變，國家將會對農業(yè)基礎設施進行完善，其中的重點就是水利設施的建設，并且會大力推廣節(jié)水設施。這對于國內生產管材的企業(yè)，無疑是一個巨大的商機。所以不要再只盯著一線城市看了，趕緊轉變思維吧。

    除此之外，國內的中小企業(yè)，也應該關注國際市場。有些國家根本不能滿足自己本國對塑料制品的需求，只能進口。比如尼日利亞，非洲的一些國家，對塑料制品需求很大。可是自己本國內的企業(yè)又不給力，無法滿足自身的需求。許多商家就是看到了這個商機，轉而到國外投資辦廠，賺到了不少錢。

    作為一個企業(yè)家就應該多關注經濟格局的變化，從戰(zhàn)略的高度上規(guī)劃企業(yè)應該走的路線，并不斷調整，這樣才能是企業(yè)立于不敗之地。

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